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精选个股解析:多伦科技

作者:天下彩天空彩旧版免费 来源:http://www.8kobe24.com/ 更新日期:2018-10-30 浏览次数:
  对多伦科技的几点认识:   一、公司基本面:   1、公司主业。主营驾驶员培训和考试的各类系统,做整套解决方案。是国内驾驶员考试方面的主要供应商,能够供应驾考相关的所有系统。目前公司驾考系统占其营收比例接近100%。   2、竞争格局:公司驾考系统在国内一、二等车管所占近80%的份额,规模、营收等是二三名公司的数倍。   3、核心竞争力:(1)公司具有驾考系统的生产链条。(2)与竞争者最大的不同在于核心设备都是自主设计和生产,其他竞争者是系统集成。(3)公司的售后服务优质。   二、关注该公司需要重视两个关键点:主业的增量空间;在其他领域纵横向拓展的战略。   三、公司的亮点:   1、公司主业未来市场增量空间:(1)存量市场:车管所是存量市场,各地车管所考场建设会有一定数量增加;(2)增量市场:增量是社会化考场建设,去年国务院88号文支持社会化考场建设,多轮15年70%收入来自驾校。目前社会资源建考场积极性高,是公司增量最主要的来源。(每年近3000万左右驾考人员的增加,对车管所形成了积压,社会化考场的需求显著增加)   2、重要布局:多伦学车+APP:公司建立了多伦学车系统平台,并设计上线了APP,APP免费给驾校及学员使用,区别于其他APP的是多伦上下游打通。市场上的APP主要用于报名、付费和选学时,公司APP能实现继训练成果的判别,以及其他与训练和考试相关的后端服务。   3、APP线下延伸方式:(1)APP的使用可以带来线下硬件的销售。(2)可能的延伸方式,例如与4s店合作、汽车维修、交警事故在线处理、与车管所的合作等等。   4、目前APP的推广情况:今年开始推广,效果良好。现在已使用公司APP的驾校有800多家,目前还处于对驾校人员培训使用的阶段。与公司有深入合作的有超过1000家较大规模的驾校,均可开发。线上线下的打通是公司未来发展的重要战略。   5、其他布局:智能交通平台。这个领域竞争较为充分,公司在这块已销售的产品均有盈利。与全国交管系统有良好的合作关系,这块应该是稳定增长的业务。   四、可能的风险:   1、公司主业驾考系统在社会化考场推广速度低于预期,长期的空间可能会有影响;   2、APP推广进度低于预期;推广之后的盈利和兑现方式及时间存在不确定性。   如果你还在市场上孤军奋战,请及时添加微信号:xzq1557392 善用你的资本,一起走向致富的道路。投资有风险,入市需谨慎,祝您投资顺利! (责任编辑:8kobe24.com)
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